1、首先，打开云客移动销售系统的后台管理界面然后，进入设置模块，通常位于界面的左侧菜单栏中在设置模块中，找到“客户跟进”或“团队协作”相关的选项点击进入该选项页面后，可以看到有“客户分配”或“团队成员”等相关设置选择需要分配的客户，点击客户姓名进入客户详情页面在客户详情页面中，可以看到团队成员列表点击“。

2、下载云客移动销售，然后打开我的，找到登录进行注册绑定就行了拓展移动销售是明源云客公司提供的一款服务于房地产开发商的案场管理客户，促进客户成交的移动管理平台是置业顾问来的智能跟客小秘书，可管理客户的全生命周期，精准识别客户意向和购买力，动态盘点客户，精细化跟进客户，深度挖掘每个成交潜能。

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5、步骤如下第一步，我们需要先进入云客移动销售首页第二步，点击进入企业管理后台第三步，点击左侧客户管理下的业务参数设置，再点击进入需要跟进记录的类型第四步，根据内容进行编辑，编辑完之后再点击保存，这样即可在后台中完成对跟进记录类型的设置。

6、没有问题云客移动销售app是一款专为房地产用户提供办公的软件销售自动化SalesAutomation是客户关系管理CRM的应用范围之一它是指在所有的销售渠道中，包括现场移动销售FieldMobileSales，内部销售电话销售InsideSalesTelesales，销售伙伴SellingPartner，在线销售WebSelling和零售应用技术来。